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西湖娱乐城- 西湖娱乐城官网- APP大行评级丨高盛:银河具备充足财政能力进一步提高股息目标价微降至534港元
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高盛发表研究报告指,银河娱乐公布截至去年12月底止全年业绩,其中末季业绩如高盛预期般强劲,EBITDA按季增长29%至43亿港元,符该行预期,并处于市场共识36亿至43亿港元之上限。而集团宣派末期股息每股0.8港元,相当于2025下半年盈利派息比率为64%,较2025上半年的58%、2024财年的50%进一步提高。管理层表示,有意今后派发至少65%的盈利。高盛认为,集团具备充足的财政能力进一步提高股息。
高盛表示,注意到临近3月4日至11日举行的全国两会,博彩及旅游需求可能潜在受影响。业绩方面,高盛微调了银娱2026至27财年的EBITDA预测,幅度少于1%,并将基于分类加总估值法,将12个月目标价从54港元降至53.4港元。该股目前估值不高,相当于2026财年预测企业价值倍数10倍,维持“买入”评级。
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2026-03-02 23:21:48
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